从需求端来看，焦炭第四轮涨价已全面落地。但受炼焦煤价格涨势过快影响买错股票反思，焦企入炉煤成本依然高企，亏损幅度虽有边际收窄，但整体利润修复仍十分有限。然而即便在利润极度压缩的情况下，多数焦企仍选择被动补库以维持生产运转。这种“越亏越补”的被动行为，本身即反映出当前原料刚性需求尚未出现明显松动。钢厂方面，本周铁水产量小幅回升，近期钢材表观消费及库存去化节奏均呈现边际改善迹象。尽管尚不足以据此确认旺季需求已正式启动，但市场或已开始提前交易旺季预期。若后续钢材消费持续回暖、库存延续去化，钢厂减产压力有望得到缓解，其对原料涨价的承接能力也将随之增强。
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